影片分为上下两集。上集《吾赤红之章》：郁代是一个艺妓，为了个人生活的自由，她把还在上小学的女儿朋子卖到静冈的妓院叶楼当了艺妓。二人不能以母子相称，朋子时常只好眼睁睁地看着郁代陪不同的男人享乐。后来朋子认识了在士官学校上学的学生江崎武文，对于爱情的渴望从她的心中升起。下集《三桠之章 》：关东大地震之后，朋子已经25岁了。她开着一家名叫“波奈家”的旅馆，心里依然爱着江崎，但始终不敢相信那会成为现实。郁代和家中原来的长工八郎草草结了婚。江崎也随之告诉朋子，由于她的母亲郁代是个艺妓，他将不再希望和她有任何联系。朋友的希望终于破灭。

犬神制药创始人犬神佐兵卫（三国连太郎 饰）一生不曾娶妻，却有三个女儿松子（高峰三枝子 饰）、竹子（三条美纪 饰）、梅子（草笛光子 饰），另收养恩人野野宫大式孙女珠世（岛田阳子 饰）为义女。犬神生前留有遗书，规定三女只能继承遗产极少部分，多数遗产由珠世获得，然珠世需同犬神三 个孙子中的一个婚配方可继承。犬神家顾问律师嗅到遗产之争背后的血腥气息，从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二）协助调查。

男童节当天，刚刚结束外出旅行的阿寅（渥美清 饰）本想为满男买些鲤鱼旗庆祝，但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上，他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊，而当他回到旅馆时，竟然又遇到了这个女子。深感同情，阿寅邀请她品尝当地的特色菜，但却让他陷入了经济困境。

随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。

有钱的门仓常造访地位低微的水田，对其妻子阿民关怀备至；阿民也处处为门仓著想。水田深谙友人心事，只一笑置之。一天，门仓改变以往和蔼态度，在酒会上对老朋友冷嘲热讽，当众奚落水田。水田怒气冲冲，挥袖离去。门仓失去挚友，仍尽力为水田女儿里子撮合恋情。那刻，阿民绽放笑容，因为，门仓早已融入水田家，不能分离……

一天早上，座头市突然遭到暴徒袭击，他将其中一人砍死，并砍下另一人的手臂。厌倦了如此血腥的旅程，座头市在阿苏的一家旅馆拜访了很久以前接受过 Anma 训练的彦之市大师和他的女儿 Osayo。然而彦之市被杀，大佐代改名为锦木，成为木山驿站老板龙五郎的女仆。座头市惊讶地前往小野屋所在的长次郎。然而，佐代并没有听从龙五郎所影响的区役所矶田雄右卫门的指示，受到严厉的惩罚后被关进了仓库。座头市潜入仓库，从沙耶那里听到了事件的概要。 ——彦之市带着300两黄金出发前往京都，以获得暗马的最高等级——剑行等级。然而，在半路上，有人杀了他，并偷走了他的钱。而且，辰五郎还拿了他好心借给他的一百两，让大谷成为了长次郎的女仆。 那天晚上，座头市被辰五郎自称井道尻群十郎的保镖叫来了，我揉了揉肩膀。幸运的是，座头市向群十郎询问了根堀和龙五郎的事情，但当谈到彦杀城的话题时，群十郎却保持沉默。另一位保镖角仓小平太瞥见了座头市，在他的眼中看到了杀机。当时，区政府通过衙署御马瓦里开始调查账本。角仓从矶田那里偷走了一百两，矶田害怕自己的恶行被揭露，得知此事后，他杀死了追赶他的侍卫，独自面对座头市。然而，角仓倒在了座头市的致命剑下。然而，当座头市返回岗位时，他因杀害一名警卫而被捕。这是龙五郎和矶田的阴谋。群十郎的女儿鹤偷走了父亲的手杖，座头市陷入了危机。群十郎被座头市的侠义精神所感动，从鹤手中接过手杖，交给了座头市。座头市发出致命的两段斩击，龙五郎和矶田的脸都红了。