三十年代，万家庄与沙河镇为了争水源而嫌隙丛生。沙河镇文武双全的赵时俊，为解开两地的纠葛，毅然娶了万家庄庄主万大权柔弱多病却善良贤慧的独女秋玲，却把对另一个女子沈心慈的爱意深埋心底。心慈为他生下女儿赵绣芸，赵时俊决定不顾一切公布真相，心慈却为了维护时俊，死在李耿明枪下，濒临崩溃的赵时俊，只有在包容一切的万秋玲的照顾下，为了绣云，也为了替沙河镇找到一处新水源而活下去。

玉帝的妹妹瑶姬（刘涛 饰）同凡人书生杨天佑（李光洁 饰）私定终生，还生下了三个孩子。得知这一切，愤怒不已的玉帝（王卫国 饰）杀死了杨天佑，还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及时赶到，才将瑶姬的孩子杨戬（焦恩俊 饰）和杨婵（周扬 饰）从玉帝的屠刀之中救下。长大之后，杨戬成为了太乙真人的徒弟，习得了一身了不起的本领。杨戬想要救母，哪想到玉帝派出了十个太阳，将瑶姬晒死。愤怒的杨戬大闹天庭，玉帝发下了大水，然而，这水没有淹死杨戬，却落入了凡间，一时间生灵涂炭。杨戬决心先放下他同玉帝的恩怨，和妹妹一起到人间治水。