故事讲述在战争年代从不来访的上帝突现，找来一个父母离异的早熟小女孩帮忙出招，搞搞宣传推广“上帝”，小女孩伙同邻居屁孩风风火火地在四处把宣传牛皮癣办大，引发了校友乃至全社会的高度重视。校方停了她的课，心理医生则认为小女孩精神病发作，准备送她去疗养。同时邻居屁孩则发动了一个反罢课游行。而这一切，得上帝再次现身才得以解决。

故事发生在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰） 的应召女郎有着密切的联系，根据一封两人之间的情书，约翰来到了纽约。在监视丹尼尔斯的过程中，约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处，她似乎也正在追踪着什么人。之后，又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来，而随着调查的深入，一位名叫柯博尔（Charles Cioffi 饰）的男子浮出了水面，他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢？