这是90年代日本投资最高、场面最大的经典时代剧之一，由老牌导演隆旗康男(《铁道员》《车站》)执导，绪形拳、千叶真一、松方弘树、长门裕之、丹波哲郎主演。尽管影片属于时代剧类型，但是和传统的时代剧不太一样。影片的情节更加紧凑了，连场的血腥杀戮和追杀打斗叫人紧张的喘不过气来，影片没有丝毫冷场的地方。影片讲述了德川幕府时期，将军家光认为自己的长子竹千代与自己长的不像，便起了废长立幼的念头，并派高手伊庭庄左卫门去北部东照宫藩刺杀竹千代。藩主崛田手下的侍卫石河刑部率领一众高手一路保护竹千代前往江户，与家光对决……

警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的地位。青年严因偷窃美军设备出狱后与加津子奉子成婚，然而很快又因诈骗入狱。父亲为阻止加津子离婚登门拜访，谁知两人却发生了不伦的关系，再次出狱的严不齿妻子与父亲所为，离家出走，从此开始了伴随杀人与诈骗的流浪旅程。严乔装大学教授与旅馆中的暗娼交好，间歇时仍然犯下累累罪行，而此时与他共居的母子二人，并不知晓身边人是日本知名的通缉犯……本片获1979年日本《电影旬报》十佳电影第一名。 

这故事发生在鸠海岛，这是一个位于日本最南端的岛屿，居民仅有49人，岛上唯一的公共设施是一所小学。由于人口老龄化和生源不足，鸠海小学即将废止，整个岛屿面临着变成无人岛的危险。为了挽救家乡，岛民们急需孩子来这里上学。仲间勇造（绪形拳 饰）是岛上的居民之一，他前往东京，计划将他的七岁外孙带回鸠海岛上学。然而，他的女儿坚决反对这个计划，使得勇造无法如愿。不久之后，在东京的街头，勇造遇到了一个名叫藤泽琉璃（成海璃子 饰）的女孩。琉璃是一个十一岁的孤儿，她的父亲已经去世，母亲则将她送到福利院寄养，母亲对她漠不关心，导致琉璃养成了叛逆的性格。在得到琉璃母亲的同意后，勇造决定将琉璃带回鸠海岛。当岛民们得知有一个孩子要来这里上学时，他们都前往岸边欢迎琉璃。然而，很快大家就体验到了琉璃叛逆的性格。由于鸠海小学的早苗老师要求琉璃弄直她的卷发，琉璃大发脾气，试图逃离海岛，但因为她不会驾船，险些丧命。幸运的是，一名名叫川岛达也的男子将她救上岸。川岛告诉琉璃，他本来打算自杀，但看到她在水中拼命求生，让他忘记了自杀的念头。

三年前，议员岸和田连同高达51亿日元的巨款一起消失无踪。岸和田的情人兼同谋者腰越奈绪美（室井滋 饰）匆匆赶来，仅在房间内发现了一个全身是血失去意识的青年。三年后，奈绪美经营的人才派送公司有声有色，而她手下最得力干将早坂由纪夫（木村拓哉 饰）正是当年那个血泊中的青年。由纪夫自从那次事件后就失去了记忆，他被别有用心的奈绪美所收留，连这个名字都是对方给起的。由纪夫拥有极高的耐力和飞快的速度，他总能以媲美与奥运选手的效率送达包裹。在他身边，妖艳性感的秋山千明（筱原凉子 饰）甜言蜜语，她肩负着奈绪美的嘱托监视着由纪夫是否恢复了记忆。

大正元年的某个冬夜，落魄的太田胜造（緒形拳 饰）和艺妓丰竹吕鹤（池上季実子 饰）私奔，结果遭到艺妓馆黑帮的追杀。吕鹤弥留之际，将尚在襁褓中的女儿托付给胜造。二十年后，胜造成为一名艺妓的中介人，他的女儿房子（池上季実子 饰）亭亭玉立，相貌出众。胜造将房子送入阳晖楼，拜托老板娘——同时也是吕鹤当年的情敌——阿袖（倍賞美津子 饰）担当房子的师傅。经过一番艰苦训练，更名为桃若的房子最终成为阳晖楼的一道招牌。

信浓有一座楢山，附近山村的人到了七十岁就得进楢山。六十九岁的阿玲（田中绢代 饰）还有两件事放不下：一是四十五岁的儿子辰平（高桥贞二 饰）去年成了鳏夫；二是长孙袈裟吉（市川团子 饰）总是在村里人面前嘲笑自己牢固的牙齿。一年一度的祭祀日，等来了新儿媳阿玉（望月优子 饰）的阿玲狠下心在石臼上磕掉了两颗门牙。割稻子的时节，袈裟吉将怀着身孕的阿松（小笠原庆子 饰）领进了家门，并催促祖母早点进山。与袈裟吉不同，善良的辰平舍不得母亲进山。可是面对人口增加食物不足的状况，辰平别无选择，只得遵照母亲的意愿，在新年之前将母亲背上楢山……

宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……

很久很久以前，地狱王被打败封印与地底深处，如今，蠢蠢欲动的他企图打破封印，重返人间。慈空和尚（绪形拳 饰）和孤峰法师（高雄 饰）得知了这一消息，便派出了弟子孔雀（元彪 饰）与吉祥果（三上博史 饰）前去应对。

日本战国时代，东海道甲斐的武田信玄（中村锦之助 饰）以《孙子兵法》中的“风林火山”为军旗，征战四方，立下赫赫威名。中年浪人山本勘助（三船敏郎 饰）用计投入武田信玄帐下，在武田攻略昔日盟友诹访的过程中，山本堪助全力配合主公的背义战略，击破诹访，虏获诹访家千金由布姬（佐久间良子 饰），山本堪助劝说美丽的由布姬做杀父仇人信玄的侧室，并决心扶立二人的子嗣为武田家之主。信玄在山本等家臣的辅佐下与村上等强敌连番激战，而为了实现自己对由布姬承诺的山本堪助也在暗中为这对儿母子进行谋划……

时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。