方世玉，是新崛起江湖的少年英雄，为人行侠仗义，好打抱不平，很受人称道。神腿高力，是江湖上的游侠，为人豪放，到处以武会友，专找徒负虚名的人较量。深夜，世玉偷偷潜回家中，卻发现父亲已死，母亲受伤，世玉悲愤不已。次日清晨，世玉来到谭与简的武馆，二人不在，世玉大闹武馆后，又到协和茶楼找二人报仇，谭飞脚、简铁拳将世玉带到荒郊决斗。谭与简号称拳脚无双，世玉不是对手，被打成重伤，危急时刻，小翩带领苗翠花和乡邻赶到，谭、简二人悻悻离去。

雍正年间，湖南秀才曾静因不满清廷统治，上书陕西总督岳钟祺策动反清。事后，雍正就此事大做文章，对案犯严加审讯，广肆株连，由此引出浙江文士吕留良文字狱案。曾静等人鎯铛入狱，后被满门抄斩，吕留良一家也未能幸免。事发当晚吕留良之孙女吕四娘被少林高僧甘凤池于刀剑下救走，甘遂收四娘为徒，授之以飞檐走壁及刀剑武艺。学成后四娘北上京城，与几位义士一起设计潜入乾清宫，击败黑白无常、大内太监总管和两头会武功的巨型黑猩猩，刺杀雍正报仇。

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清雍正年间，少林寺接连出现离奇命案，数名弟子神秘死亡，少林三十六代和三十七代掌门也相继被害，康熙御赐的墨玉香炉被盗，所有疑点都指向俗家弟子雷鹏飞（黄家达）。雍正帝（江南）欲借题发挥，命玉格格（龙君儿）前往少林逼少林交出盗宝者，现任掌门圆慧（鲁平）只得答应若限期内查不出凶手就焚寺自尽。雷鹏飞在师祖田智（张翼）和女俗家弟子柳芝兰（上官灵凤）的协助下查出了真凶圆慧，但是似乎圆慧背后还有一个人……

小玉和小石头兄妹俩跟着爷爷老马，祖孙三人相依为命，以放羊为生，老马很爱两个孩子，用全部的心血努力为两个孩子创造一个良好的生活环境，两个孩子也乖巧懂事，很是心疼爷爷，老马四处打零工抚养两个孩子。其实两个孩子是老马领养的孤儿，有一天小玉的亲生父母把小玉接走，很是打击老马和小石头，尤其是小石头很是替自己前途担心，觉得小玉会比自己的前途好，不顾大雨跑出门外，爷爷追上救了小石头，而爷爷被雨淋后重感冒，另一头的小玉很是想念爷爷和石头，偷偷跑回爷爷家里，石头和小玉因为爷爷坚持把小玉送回家里而离家出走，走失在矿场，爷爷为了找他们兄妹受伤，小玉的亲生父母和邻里街坊也彻夜未眠的寻找祖孙三人，众人的关心让兄妹很是内疚，也终于明白爷爷的良苦用心。

密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之类拿萧来见，不然不给他解药，萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿，蜜蜂儿临终前告诉萧七天之类可以在哪找到九天娘子，曾也要为死去的魏报仇，萧找到九天娘子，并最终杀死九天娘子，却未曾想到魏没死，而曾也是假死的，原来是九天的左护法，古也背叛萧，但萧还是最终力克强攻。

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