故事紧接着上一部继续发展。中情局发现手下的一名特工叛变，还带走了一份关乎到国家秘密的重要图纸，这名特工逃往了伦敦，准备将这份图纸献给野心勃勃的邪恶势力。如此危机的情况之下，中情局再度找到了科迪（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰），要求他在事态发展到无法挽回的局面之前夺回图纸。就这样，科迪来到了伦敦，进入了一所音乐学院就读以隐藏自己的真实身份，与此同时，科迪还必须不断精进小提琴的技艺，以应付学校中繁杂的试验。聪明的科迪一遍小心翼翼不露出马脚，一遍亦步亦趋的追踪着图纸的下落，殊不知，自己已经被卷入了一个复杂而又危险的阴谋之中。

弗洛伊德从未中过乐透奖，也没有在 OTB 中过奖。他是一个中年失败者，靠做临时工作和在街上表演魔术挣钱。他的生活由他的治疗师、他那被送进疗养院的母亲和与其他大器晚成者一起参加的 BS 课程组成。但在他 40 岁生日的前一天，他决定掌控自己的生活，追求他的第一份职业——魔术师。然而，他很快意识到，由于他对兔子过敏，而且不擅长儿童魔术，他在生日派对上表演魔术的未来似乎很短暂。在遇到另一个生活流浪者露露后，弗洛伊德为成年人表演魔术，并决定在露露的协助下，将钱包消失的魔术融入表演中，以增加收入。他先选一个。然后选两个。然后选一百个。露露完善了分散注意力的艺术，而弗洛伊德完善了他的手法。他们的成功是如此巨大，魔术生涯很快就黯然失色，转而从事全职犯罪。最终，当弗洛伊德拒绝屈服于露露的坚持要求，即在魔术事业开始腾飞后只追求采摘时，露露分走了所有的钱，让弗洛伊德身无分文。但弗洛伊德还有一个绝招。

江湖大佬洪仁就（刘德华 饰）功成名就，无奈高处不胜寒，手下高佬（曾志伟 饰）等人心怀鬼胎，似乎唯有多年来为其出生入死、情愿肝脑涂地的好兄弟左手（张学友 饰）值得信赖。洪喜得贵子之际，得悉有人买凶取他性命。饱经风雨的洪冷静对待，坐看风起。曾几何时，混在江湖底层的翼仔（余文乐 饰）目睹大哥死状，遂决心以死复仇。好兄弟铁臂（陈冠希 饰）虽患其安危，却仍寸步不离，紧随其后。命中注定的终点，每前进一步都是那样艰难。

1972年的越南战争，韩国亦卷入其中。崔泰宇（甘宇成 饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼，仅剩崔泰宇一人生还。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准。CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息，要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。3天后，崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口，那里原来有一座古庙，因战争被炸毁，但庙前的石碑依然高耸着：双手染血者不归…

李镇泰（张东健饰）是生活在汉城的一个修鞋匠，一家人的生计就从修补鞋子的费用维持。虽然物质并不富裕，这却是一个十分温馨完整的家庭。妻子李英顺（李恩珠饰）和母亲开一间面馆，平日还要照顾下面的弟妹，弟弟李镇锡（元彬饰）是家中所有的希望，如今正在高中读书，考上大学是他的梦想，更是哥哥镇泰的寄托所在。然而随着1950年朝鲜战争突然爆发，平静的生活很快被打乱。战火蔓延汉城，镇泰决定带着家人到大邱去生活，躲避战乱。但在中途，他们却被强行征入军队，押上了开往洛东江前线的列车。从此一家人四分五裂。而在战场上的镇泰只剩下一个愿望：不顾一切用生命保护弟弟，当听说只要获得国家勋章就可以让弟弟免役时，他便疯子般冲在战斗最前沿。然而残酷的战场加上弄人的命运，他们的生命轨迹发生了无可避免的改变。

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故事发生在西南边陲桂明市。桂明市一举破获“6.18”武装贩毒要案,但其中的种种疑点，引起了缉毒警察张海、刘仰的注意。经过周密的调查，他们怀疑这根本是一起假案！而假案的背后，隐藏着毒枭更加险恶的阴谋！刘仰很快就遭到暗杀，张海虽然侥幸逃脱，家人却惨遭毒贩的杀害。与此同时，缉毒大队的女警花陈梓岚，一心与毒贩们做殊死搏斗，却不料自己深陷在毒贩布下的亲情陷阱里，无意中竟成为毒贩的眼线。年轻美丽的泰国凤凰集团董事长何倩倩，开始频频与桂明市政府走动，她的才华和魅力很快获得了市长孙长瑞的青睐，然而她的目的，仅仅是为了和政府搞好公关，好让凤凰大酒店有个官场靠山吗？香港黑帮老大魏堂主、港商林平、金三角毒枭岩晃、青年警官许文聪先后涌向桂明市，他们的真实身份到底如何？他们又有着怎样的阴谋或怀着怎样的使命呢？为了彻底摧毁桂明市的制、贩毒集团，公安部与国际刑警联合制定了从“6.18”大案入手，代号“中华之剑”的专案行动。然而道高一尺、魔高一丈，毒枭把张海、陈梓岚等缉毒警察视为眼中钉，利用其在政府和公安高层中的内线策动了一系列的阴谋……习惯了贫穷、劳累、生命威胁的缉毒战士们，这一次所面临的，是前所未有的凶险和考验……

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曾经号称“柔道小金刚”的司徒宝（古天乐饰），曾是一名高手，如今放弃了柔道，已沦落成债务缠身、嗜赌酗酒的堕落混混。