故事发生在20世纪初，地点是洛博桑达乌斯（Lobosandaus），这是位于加利西亚和葡萄牙边境的雷亚塞卡（Raia Seca）地区的一个小镇。由塔玛·诺瓦斯（Tamar Novas，曾出演《你留下的残骸》（The Mess You Leave Behind））饰演的老师刚到，就察觉到神秘与死亡是如何自然地并存于这片荒凉崎岖之地居民的日常生活中的。然而，从理性主义和科学的角度来看，老师将直面当地居民的一个共同信仰：死者的灵魂能够显现并居住在居民之中，就像他们寄居在其他人的身体里一样。

对年轻的新世代而言，二次世界大战可能只在是学校课堂上听老师念经的讨厌玩意，毕竟那已经是将近七十年前的历史，我们所能接触到的也只有一些黑白斑驳的照片与长辈闲话当年勇的回忆而已，虽然经历过这场浩劫的那一代已经逐渐走下人生的舞台，但这场有六十一个国家与十九亿人口卷入的恐怖战争，除了夺走七千两百万人的生命以及造成一万三千八百五十亿美元的经济损失以外，留下的种种后遗症到现在还深深地影响着我们的社会。

巴比（尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope 饰）的生活一直被困在狭小的家庭环境中，与淫威滥施的母亲相依为命，他甚至要忍受与母亲之间不合逻辑的关系。然而，尽管生活环境如此恶劣，巴比却拥有着一项惊人的天赋：可以惟妙惟肖地模仿任何人的声音。一天，一个酒气冲天的老头突然出现，声称是他的父亲，并将他赶出了家门。愤怒之下，巴比闷死了父母，踏上了陌生的世界。他以模仿为生存手段，在遭遇笑料和挫折的同时，也逐渐展现了自己的才华。意外的机会让他穿上了父亲的牧师服，登上舞台开始模仿各种声音，意外走红，成为了歌迷们的宠儿。与此同时，他也发现了自己与脑麻痹患者沟通的神奇能力，为他的生活带来了新的转机。最终，巴比在这个陌生的世界里找到了自己的真爱，也找到了属于自己的位置。尽管他的早年生活充满了苦难和困境，但他的天赋和乐观的态度让他最终走向了成功和幸福。