当安迪发现自己上了圣诞老人的“淘气名单”时，他召集了一群“淘气名单”上的孩子去寻找他们认为自己应得的礼物。   

1939 年夏天，法国普罗旺斯，14 岁的男孩朱利安迷恋着她的表妹朱莉娅，朱莉娅和他一家住在一家小旅馆里，不幸的是，她对他不理不睬，因为她是堂妹，相差好几年。旅馆的客人查尔斯，一个羞愧的 20 岁年轻人，不顾自己已经订婚，冲着这个女孩，加入了比赛游戏……