凛冬无情地降临在群山之上；马蒂被困在零下 50 度的环境中，摩根和汤姆结成了新的联盟；里奇与一头凶猛的灰熊展开搏斗。

这部影片拍摄于1977年。洛杉矶南部的贫民窟，斯坦一家就生活在那里。斯坦在屠宰场里工作，虽然他没日没夜地拼命乾活，但菲薄的薪水仍然不足以改善他们贫困的生活。由于整日忙于工作，同妻子和淘气的儿子没有什么交流，斯坦慢慢地同他们疏远了。他的两个熟人整日游手好闲，乾着杀人越货的勾当，他们想拉斯坦入伙，迫于生计，他同意了。事成之后，斯坦用分得的钱合伙同朋友尤金买了辆旧车，上下班的时候以车代步。粗心的尤金弄坏了汽车的发动机，斯坦将车修好，想用这辆车参加比赛，赢得奖金。不幸的是，在参加比赛的路上汽车又爆胎了，至此斯坦只得将比赛的念头放到一边，继续回到屠宰场老老实实地工作。

在美国仍然有这么一群人，他们依靠在山中狩猎维持生计，他们就是山人。几百年来，山人凭借着古老的生存技能，度过了山中的风风雨雨，传承了一代又一代人。一年中最冷的月份即将来临，我们将前往阿巴拉契亚山脉、落基山脉、以及阿拉斯加，看看山人们如何争分夺秒地为最难度过的日子做准备。尤斯塔斯住在北卡罗来纳州的山上，他已经在这里居住了二十年之久。这些年来，他在这里建立了家庭，以狩猎、捕鱼和饲养动物存活。汤姆与他的妻子生活在蒙大拿州的山上，距离他最近的城镇也有100英里之远，他已经有十年没有出过山了。约翰是一个依靠捕兽做买卖营生的人，冬天就要来临，他必须赚到足够的钱以获得他所需要的用品。他们都是美国最真实的山人。

在蒙大拿州西北部的雅克谷，史上最严重的火灾季正威胁着汤姆·奥尔的家。在阿拉斯加，马蒂·梅罗托正飞往猛烈的风暴中心，准备前往他每年一度的偏远冬季捕猎路线。

韦斯特（纳查·佳塔潘 Natcha Juntapun 饰）是衔着金汤匙出生的千金大少爷，从小体弱多病的他受到了父亲和母亲周全的照料，因此个性有些懦弱和胆小。韦斯特的心里有一个名为玛斯妮（婉娜拉·宋提查 Wannarot Sonthichai 饰）的女孩，玛斯妮和妈妈一起经营着一家花店。虽然韦斯特从很小的时候起就喜欢上了玛斯妮，但对于玛斯妮来说，韦斯特只是一个亲人一般的存在。实际上，韦斯特还有一个哥哥名叫罗宋（友塔纳·布格朗 Yuttana Puangklang 饰），但是罗宋并不知道韦斯特的存在。一天，罗宋偶然在花店里捡到了玛斯妮，被后者的温柔和美貌所吸引，就这样，他和弟弟爱上了同一个女人。

俄国军方新研制成功一种纳米芯片，如果把芯片植入特工体内，就能使其失去痛感。芯片还具有自我保护程序，植入芯片的特工必须在规定时间内返回，否则芯片会自动爆炸。但如此重要的东西却失踪了，俄军方为了找回芯片，被迫同意了得到芯片的神秘人物提出的2500万美元的报价，并准备通过法国情报机构完成这笔交易，神秘人物挑中了法国已经卸任的外交官，并用国家的利益说服了他。不过陪同外交官的翻译却看到了此行的危险……

已过而立之年的汉娜·梅滕（米娜·唐德 Mina Tander 饰）是一家医院的医生，虽然事业顺利，饮食无忧，且育有一个可爱的女儿莉娅（Lina Köhlert 饰），但是她和丈夫的婚姻已经走入死胡同，身心疲惫不堪。这一晚，汉娜的医院接收一名服用安眠药过量生命垂危的患者，而对方正是汉娜童年时代的好朋友克拉丽莎（Laura de Boer 饰）。好友久别重逢，彼此互相倾诉心底的不快，进而相约暂时抛开现实生活中的一切，启程回到童年时留下无数快乐记忆的海边小岛。一路欢歌，汉娜带着女儿和克拉丽莎抵达目的地，但不知为何她似乎忘记了童年时在当地结识的另一位好友玛丽亚（Mia Kasalo 饰），也对曾经那段黑暗回忆印象稀薄。只不过就如宿命一般，她必须在这里重拾被遗忘的人与物…

戴夫（Stephen Shane Martin 饰）在失去了一切之后回到了故乡，回到了自己的母校——一家校风非常保守的基督学院，成为了那里的一名老师。一天，校长找到了戴夫，他想要得到当地的一块地皮，可是这个计划却遭到了小镇上的同志团体的阻挠，他们也想要得到那块地，在那里建立一所专门针对LGBT群体的收容所。为了能够从内部瓦解这个团体，校长派出了戴夫作为卧底潜伏在了这个团体之中，对同性恋者几乎毫无了解的他为了掩盖自己的真实性向，闹出了一连串的笑话。不仅如此，在这个团体中，戴夫还震惊的见到了自己班上的学生。随着时间的推移，戴夫在这个团体中的归属感越来越强，他该做出怎样的选择呢？

赫尔佐格一部受到广泛称赞的纪录片。关于一个为美国空军在越南当飞行员的德国人，却成了寮国战俘的真实故事。

1947年，在诺曼底的海滩上，身为女服务员兼年轻母亲的玛德琳邂逅了富有教养的学生弗朗索瓦。他们一见如故，仿佛命中注定。但随着命运的交织，玛德琳想要告别的一切都显而易见，而弗朗索瓦所逃避的世界也逐渐显露出来。