托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。

《十分钟年华老去 大提琴篇》的姊妹篇，由七位知名导演各自执导摄制而成，共同讲述发生在短暂十分钟里的人情冷暖。《狗没有地狱》里刑满出狱的男人带着女友一起远走故乡莫斯科，是坚贞的爱情与灵魂的回归；《生命线》中由呱呱坠地的新生儿讲起，平静安详；《几千年前》讲述的是现代文明带给原始部落的冲击跟入侵；《国际组织·拖车·夜晚》借休息的女演员视角，透视着大千世界里的形形色色；《距离托那12英里》是挣扎在生死线上的宝贵十分钟；《我们将被掠夺》发生在戈尔竞选总统失败的最后十分钟里；《百花深处》向我们讲述一段“模拟搬家”的荒唐闹剧。