1一个名叫拉法·冈萨雷斯的16岁少年和他的母亲，以及五个叔叔一起生活在美国的圣安东尼奥，讲述了一个小镇少年成长中遇到的喜怒哀乐。

故事发生在1921年的西班牙，一艘蒸汽船载着260名西班牙移民驶往美国，他们满心期待在那里能够开始他们崭新的人生。不幸的人，一场船难袭击了这群追梦者，他们所乘坐的蒸汽船载西班牙加利西亚海岸附近的一座小岛旁沉没了。幸运的是，岛上生活的三个女人发现了这批遇难者，她们热情的给予了帮助，最终，50名乘客得到了救助，保住了性命，这三个女人也因此名声远扬，被视为英雄。一名阿根廷记者闻讯来到了这座小岛，想要将这件事情写成报道，可是，随着他调查的深入，记者发现很多事情都和他所听说的不符，不仅如此，他还开始怀疑，或许蒸汽船的沉没从一开始就不是一场意外。

在從洛杉磯飛往倫敦的三萬英呎高空中，機艙燈開始閃爍，燈號暫停的瞬間，機上一名乘客就會失蹤！當機上的乘客越來越少時，恐慌開始蔓延，軍人亞當該如何進行解救行動？！

萨姆精神崩溃，黛安在分手后精神崩溃。不过，黛安康复后回到了干杯酒吧，推荐她的精神科医生弗雷泽·克兰医生来帮助萨姆。但她没有透露自己和他有任何关系。

沃克（贾德·帕达里克饰）的生日到了，杰瑞（奥黛塔·安纳布尔饰）正全力以赴，但她的计划却受阻。沃克、詹姆斯警长（科迪·贝尔饰）和特雷（杰夫·皮埃尔饰）联手破案，而卡西（阿什利·雷耶斯饰）的回归更是让所有人大吃一惊。艾比（莫莉·哈根饰）请求利亚姆（基冈·艾伦饰）帮忙，把斯特拉（维奥莱特·布林森饰）从她的“茧”中解救出来。与此同时，奥古斯特（凯尔·卡利饰）正在享受高中毕业季的时光，而沃克则感觉自己像个空巢老人。

杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。

桑索什（Santhosh）是一名苦苦挣扎的“微阴茎综合症”的年轻人，在不可避免的情况下结婚，但继续推迟他们的第一个夜晚婚礼。 他遇到了一个有草药来解决他的问题的女神。

在敌后作战时，迈克·兰森中士得知俄罗斯在北越存在。勒索被命令获得这一发现的证据，他返回敌方领土，但被抓获并遭受各种酷刑。最终，尽管受到自己队伍中叛徒的阻碍，他还是逃脱了，继续他的使命

托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。

爱情事业两得意的麦可（Neil Patick Harris 饰）完全是人生胜利组，身边有家人的强力支持，也不缺知心好友陪伴。生活中的一切原本都很完美，麦可原以为会和交往 17 年的男友柯林（Tuc Watkins 饰）厮守终身，结果对方却选择在他 50 岁前夕突然结束这段关系，感到不知所措的麦可，必须以中年单身男同志的身份继续在纽约市走跳，并试着重新找回自己的生活重心，而他也将呈现中年失恋如何经历心碎到疗伤的过程。