沙皇正安排女儿扎巴瓦嫁给一位英俊潇洒、风度翩翩的富家子弟保罗，以及一位来自异国的纨绔子弟。然而，这桩婚事却颇具挑战，因为扎巴瓦想要的是爱情婚姻，而非算计。她与水手伊万的意外邂逅，彻底打乱了保罗篡夺王位的计划。伊万虽然头脑简单，却为人真诚善良。他深深爱上了公主，于是请求魔法森林的居民帮忙建造一艘飞船，准备带着心爱的公主远走高飞。勇敢的水手伊万即将与狡猾的保罗展开一场激烈的较量，保罗正使用黑魔法试图扳倒他。然而，真爱终将战胜一切：邪恶的幕后黑手被绳之以法后，伊万和扎巴瓦登上了神奇的飞船，驶向他们共同的新梦想。

20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。