故事设定在第二季事件的152年后。

　1963年，在冷战太空竞赛中，美国政府秘密发射了升天号（Ascension）太空飞船，携带着一百名男女老少，完成一项世纪航行：寻找新世界，保存人类生命火种。这段旅程期初一切顺利，但很快就陷入了巨大的危机之……

故事发生在一所虚构的常春藤名校里，黑人女孩泰莎·汤普森饰演的电影系学生山姆·怀特正在排演一出广播剧，他想要与白人学生共同探讨一些种族问题。同时，梅西（泰勒·詹姆斯·威廉姆斯饰演）在为学校里寻找一片安静之所而困扰，不仅仅因为他是黑人，还因为他的同性恋身份，简直是少数派中的少数派。