双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……

本剧讲述中州新警高仁（周澄奥 饰），阴差阳错卧底电信诈骗团伙，协助市局破获特大刑事案件的故事。警校毕业班学生高仁，车站长大，是曾经名震江湖的巨骗马十方的关门弟子，随师父知晓“正提反脱、风火除谣”千门八将，了解哄骗、婚骗、谎骗、诨骗、诳骗、坑骗、串骗、局骗、拐骗等各种骗术，是警界反诈骗的苗子。班长姐安玲玲闺蜜遭遇杀猪盘，高仁带领警校反骗五人组和混混李小拐等多次交锋获胜，诈骗头目蒋爷对他又爱又恨。市公安局领导识人善任，队长邹蕾化妆富婆协助高仁，成功卧底诈骗团伙内部，以身犯险帮助市局，掌握了团伙校园贷、套路贷、零元购、虚拟货币投资、赌博设局、冒充公检法、刷卡消费等诈骗动向，获取了关键证据，堵截了赃款，最终破局，成功捣毁这个隐藏中州数十年的诈骗团伙集团。