世纪之交，背井离乡的马飞（郭麒麟 饰）重返天津，在种种不尽如意的遭遇下“拐走”外甥李嘉文（胡朗荃 饰），舅甥就此踏上一段“离经叛道”之旅。事态脱缰失控，抽象不断升级，一切荒唐随之而来……

展鹏（杨旭文 饰）的父亲是一名铁路警察，多年前因公殉职被追评为烈士。展鹏一直希望能够回到父亲曾经工作过的地方任职。然而，当他真正来到下桐并开始工作时，却发现这里的情况比他想象的要复杂得多。初见涂洪江（王砚辉 饰），他并不相信这个老警察。涂洪江在处理一起贩毒案件时表现得非常可疑，这让展鹏对他产生了戒备。然而，随着时间的推移，涂洪江用自己的行动证明了自己的清白。后在携手办案的过程中，展鹏逐渐对涂洪江产生敬意，两人最终联手将幕后主使缉拿归案。

三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。

一桩残忍凶案悄然发生在偏远的西部村寨，憨包汽修工宋老二（刘烨 饰）被警方推为首要疑凶。这让本来萍水相逢的三人：憨包汽修工宋老二、落魄古惑仔王友全（段博文 饰）、夜总会领班董小凤（张译 饰）命运彼此牵连在一起，在荒蛮西部上演了一场充满嬉笑怒骂的黑色逃杀。