伊内斯,胡斯托,Gerardo是1970年代智利的右翼激进分子,但是伊内斯,胡斯托现在成为了受人尊敬的商人,而Gerardo挥之不去的政治信念可能暴露三人共同的过去。

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將因此翻天覆地⋯⋯。改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說，以復古濃郁色調描繪智利風聲鶴唳的獨裁年代。同被打壓的性少數和政治少數，在歷史的十字路口談起沒有明天的戀愛。智利影帝卡斯特羅繼《愛獄王子》後再次挑戰酷兒題材，破天荒化身變裝皇后大談老少戀。不僅藉著眼神巧妙演繹出主角的不安與盼望，更精準平衡了風塵跨性女子的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節威尼斯日單元。

1901年，南美洲最南端的智利火地岛，西班牙富商坐拥广袤土地，立起围栏放牧羊群。然而长居在此的原住民，并不了解资本主义的私人财产观念，擅自猎羊引起富商震怒。富商雇用了凶残的英国前军官与美国佣兵，以及一名印地安与白种混血的当地人为向导，「清理」出一条通往海边的安全路线。当殖民的铁蹄哒哒响起，历史的粉饰亦纷纷重演，原来在这条国家的诞生路上，铺满着尸骸与谎言。

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。