故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。

精灵世界一年一度的秋季盛典马上又到了，恰逢难得的蓝月亮丰收之年，需要制作一把全新的蓝宝石权杖。负责修补工作的精灵小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）意外被任命为这次权杖制作的主管，个性毛躁的她虽然有好朋友特伦斯（杰西·麦卡尼 Jesse McCartney 配音）帮忙，但很快就起了争吵与之绝交，还在无意中打碎了蓝宝石，自觉大难临头。一次偶然的机会，小叮当得知传说中的一个神秘岛上藏有一面魔镜，可以帮助实现一个愿望。小叮当决意偷偷前往神秘岛，希望能重获一块蓝宝石。然而在这趟惊险的旅途中，小叮当却发现了另外一样珍贵的无价之宝……

奇妙的精灵世界里居住着成千上万的小精灵，他们各司其职，装点广阔人间：风仙子为花儿传粉；花仙子为花草上色；水仙子给大地解冻；动物仙子唤醒冬眠的小动物……然而小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）却只是一名修理仙子，负责制造和修补一些工具，她天天渴望能像姐妹们一样到人间工作，装扮春天。于是，小叮当开始苦练姐妹们的能力，希望改变自己的职能。然而冒冒失失的她虽然学习刻苦，但也闯祸不断，甚至在学习风仙子的技能时不慎破坏了春天的准备进程。懊恼悔恨之时，她却意外发现了自己发明创造的天赋，小叮当决定将功补过，努力发明提高工作速率的工具，让人间的春天及时降临……

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故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。　　于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！

远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。