Laura在双峰镇上是高中里的优秀学生。夜里她会变成一个可卡因瘾君子和性狂乱者，她去色情酒吧卖淫以换取买毒品的钱。她的父亲Leland加速了她的毁灭，在Laura小时候父亲就变身为Bob骚扰她。但当Laura意识到自己正在把最好的朋友Donna引向同一条不平的道路时，良 心受到冲击。Laura去参加一个在废弃的火车车箱内的性乱聚会时Leland跟踪在后。Leland为强烈的占有欲所驱使，最终给Laura和她的朋友带来了悲剧性的结果。

　Laura在双峰镇上是高中里的优秀学生。夜里她会变成一个可卡因瘾君子和性狂乱者，她去色情酒吧卖淫以换取买毒品的钱。她的父亲Leland加速了她的毁灭，在Laura小时候父亲就变身为Bob骚扰她。但当Laura意识到自己正在把最好的朋友Donna引向同一条不平的道路时，良 心受到冲击。Laura去参加一个在废弃的火车车箱内的性乱聚会时Leland跟踪在后。Leland为强烈的占有欲所驱使，最终给Laura和她的朋友带来了悲剧性的结果。

象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。在医院里，象人重新感受到了人间的温暖，而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊，他已经舍不得这位“上帝的弃儿”。但利欲昏心的马戏团老板带人又将象人抢了回去，象人的新生活是否就此终结？