警方围剿毒枭组织过程中，缉毒警察暗中打入毒枭内部展开反毒行动。当第一代大毒枭死于与警方的枪战中后，名为院长的第二代大毒枭（曾志伟 饰）悄然崛起。急于打开局面的毒枭院长，盯上了第三代毒品。于是，安排手下小弟（陈龙 饰）作为卧底潜伏在制毒天才华哥（吕良伟 饰）身边。当被称为天才毒师的华哥制造出纯度惊人的超级毒品时，两大贩毒集团之间的博弈正式拉开帷幕，正邪两股势力，警察、毒枭、黑帮三方对决，将会掀起一场别开生面的反毒之战！

小帕布里罗是一个残忍的驯马师的10岁儿子。驯兽师负责训练墨西哥将军的马来参加大赛。驯兽师的方法使马害怕跳跃，将军下命令让这个动物死。帕布里罗和马一起逃跑了，成为了一个逃犯。他在墨西哥各处旅行，遇到了几个逃命者和一个试图帮助他的牧师。