西南边疆某地，我武警战士发现了一桩重大的走私案的蛛丝马迹，然而，派去侦察的杨参谋却被暗害。武警大队得知这一消息后，断定此案与在这一带活动频繁的“黑蝴蝶”有关。经暗中搜寻，在果曼子街上发现了一个眉清目秀，形迹可疑的瘦男人啊大和随从胖汉，识破了他们贩运走私的身份。为将“黑蝴蝶”一伙一网打尽，侦察参谋勤刚化妆成买刀小贩，混入了阿大的马帮。马帮中除秦钢这个侦察参谋外还有专门为破获“双头鹰”集团而来的个案股长杨洪魁。在阿大和同伙接上头后，杨洪魁和勤刚分清敌我，与敌人展开殊死搏斗，终于使“黑蝴蝶”和“双头鹰”双双落网。

1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通报了军情，而且要警惕奸细。

在一个月黑风高的秋夜，峨眉山文物管理所的珍贵文物被盗走，其中包括了我国原始社会的稀世珍宝——“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”。鲁培民（夏宗佑 饰）是嘉山市公安局刑警大队的队长，他与侦察员赵海（马树超 饰）、徐汶（张志强 饰）根据现场痕迹迅速锁定并抓获了小三娃（裴煜 饰）这名入室盗窃的犯人。小三娃在审讯中吓得惊慌失措，供述自己是受到窝赃犯邬家贵指使进行作案的。然而，就在此时，邬家贵却突然离世，他藏匿的所有文物中竟然只缺少了“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”，案件的线索一时间中断。