1925年，江南越阳镇，族长李中之的次子李逸因帮共产党赵子岳招来军阀耿十八的围剿，李家家道中落。李逸、李萧这对性格相左的兄弟俩背井离乡逃往广州。在赵子岳的帮助下，兄弟俩考上了黄埔军校。李逸受赵子岳共产主义思想启蒙，又经平叛和北伐的历练，成为了优秀的军人，他与进入国民党政治核心层工作的李萧产生主义之争。“四一二”后，李萧奉命杀了赵子岳，至此兄弟俩分道扬镳。李逸为了保护赵子岳身怀六甲的妻子，与她假扮夫妻，在越阳镇秘密建立农会贫协，组织抗捐交农，赢得了百姓的拥护，也承受着恋人郁丹的误解。李逸发动起义，率先分自家土地，开展了土地革命，建立了苏维埃政权，遭到李萧疯狂的绞杀。李逸浴血奋战掩护了中央红军，彻底粉碎了李萧的围剿，被抓获的李萧彻悟国民党失道寡助，携手李逸奔赴抗日的战场。

1931年9月18日，野心勃勃的日本帝国主义悍然发动了“九•一八”事变，大胆将贪婪的爪牙伸向中国的东北。然而蒋介石为首的国民政府却下令东北军放弃抵抗，全面撤出东北。虽有无数热血男儿志愿报效祖国，无奈军令如山，只得眼望着日寇长驱直入，如入无人之境，心中满是酸楚的血泪。军队的不作为，并不代表中国人民的软弱，反而最底层的百姓有着最为强烈的反抗意识。家住朝阳县清风岭的赵老嘎（李幼斌 饰）便是这样一根不屈不挠的硬骨头，他联合村民组成抗日队伍，发誓保卫这片祖祖辈辈生存于斯的故土。

故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪（刘威 饰）有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷（仁青 饰）是他的继承人，天生愚钝的二少爷（李解 饰）早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱，二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜（范冰冰 饰）的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业，不久，大街上出现了钱庄，建立了税收体制，阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞，但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻，解放的炮声已隐隐传来......

故事发生在1984年，马东（胡军 饰）是一名国安侦察员，他被派往军工202厂，潜伏在此处保证“蓝鱼”号核潜艇的研制顺利进行，与此同时，一帮邪恶的外国势力正在虎视眈眈的企图得到核潜艇的机密图纸，而他们所派出的间谍亦藏身于202厂之中。在202厂，马东结识了好友陈其乾（赵立新 饰），以及厂花冯书雅（左小青 饰），陈其乾一直在追求冯书雅，而随着时间的推移，冯书雅渐渐爱上了正直可靠的马东。然而，马东的特殊身份让他不能够坦白自己对于冯书雅的感情，在误会之中，冯书雅负气嫁给了陈其乾，此时她并不知道的是，陈其乾收件人所害，已经被迫成为了敌方势力的棋子。