霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识,并与副帮主岳环山结为异姓兄弟,相交甚好.九爷将歌女沈春芳许给霍青,令其对九爷感激不已,视九爷如父,成为九爷的心腹.金九好色,对岳环山的红颜知己纪小红的美色垂涎已久,终趁帮内聚会之际,将其强奸,引发岳环山的报复之心.密谋之下囚禁了金九,并将结拜兄弟霍青同时囚禁.岳得知沈春芳其实为金九的私生女,就用计使金九与沈发生关系,金九知道真相后悔之莫及,寻了短见,并告诉女儿为其报仇,霍青也从牢中逃出,开始了向岳环山的报复行动……

西尼沙（留比沙·萨马季奇 Ljubiša Samardžić 饰）在学校里工作了一辈子，却依然只是一个随时都有可能面临辞退的临时工，微薄的工资让买房成为了他永远的梦，如今，他和姐姐柯萨姐夫米卢廷（韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇 Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）以及姐夫的妹妹塞卡（Ljiljana Sljapic 饰）生活在同一屋檐下。

象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。在医院里，象人重新感受到了人间的温暖，而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊，他已经舍不得这位“上帝的弃儿”。但利欲昏心的马戏团老板带人又将象人抢了回去，象人的新生活是否就此终结？