在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？

男孩弗兰克走上了自我毁灭之路。女孩马里也已命不久矣。这真是相遇相爱的绝佳时机。

艾玛（霍尔 饰）是个漂亮的年轻女孩，她在芝加哥一家高档餐厅经历了一场灾难性的相亲。正当她无所适从时，她与另一张桌子上的杰克（凯尔西 饰）搭上了话。杰克是个中年商人，事业有成，家庭幸福。两人之间一见钟情，随即展开了一场激情四溢的一夜情。然而，这场本应短暂的风流韵事却引发了一系列更复杂和危险的后果。