克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。

一群朋友之间因为怨恨而反目成仇，周末度假因此变得致命。

这是一个真实的故事，讲述了一个在苏联解体时期长大的同性恋男孩、他勇敢的邮购新娘母亲以及他们在 90 年代逃往西雅图的冒险经历。

故事发生在高耸入云的黑暗城堡之中，丽宝莎（Kelly Sheridan 配音）被邪恶的女巫葛迪尔（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 配音）囚禁于其中，境遇十分凄惨。一次偶然中，丽宝莎发现了通往外界的秘密通道，走出城堡后，她于偶然之中救下了三个可爱的姑娘，她们是斯达芬王子（马克·海德斯 Mark Hildreth 配音）的妹妹们。就这样，丽宝莎和斯达芬王子相识了，很快，两人便坠入了爱河。

一名饱受困扰的年轻女子拼命想要解开她最好的朋友自杀的谜团，却发现自己陷入了一个充满诱惑、欺骗和背叛的世界。