雷（史蒂夫·库根 Steve Coogan 饰）做着一份很有前途的职业——为想要偷情者提供艳遇对象和打掩护。入行这么多年，虽然雷也曾遇到过各种各样的问题的麻烦，但他怎么也不会想到，自己竟然会因此而被卷入一桩谋杀案中。

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

当他的父亲去世后，警察局长纪尧姆继承了家族的保龄球馆。他决定将其交给他被抛弃的同父异母的兄弟昆汀来管理。昆汀的冲动行为和他对保龄球馆的不可思议的管理使纪尧姆无法全身心投入到调查该市发生的一系列年轻女性谋杀案中。

今天是米奇的生日，他的女朋友刚离开他，所以他的朋友克拉伦斯向他问好。

艾弗里·马龙是一名渴望成为作家和孤独的图书管理员，当她被选中协助她的英雄、隐居作家卡莱布·康拉德时，她迎来了重大转机。艾弗里被带到了卡莱布偏远的庄园，她被赋予了唯一的任务：参加一项受控的恐惧心理实验，这将成为卡莱布下一部小说的基础。

故事讲述在一个威权体制（an authoritarian regime）逐渐瓦解的府邸（the palace）内，一年时间里发生的事情。