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十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？

奎妮·詹金斯是一位 25 岁的牙买加裔英国女性，居住在伦敦南部，她横跨两种文化，但又无法融入其中。与相恋多年的男友汤姆分手后，奎妮四处寻找安慰，并开始意识到，她必须直面过去，才能重建生活。