杨紫琼饰演平行宇宙的Philippa Georgiou女皇，加入了“第31区”，即星际迷航里的秘密警察组织。剧情会集中在Philippa Georgiou于「第31区」的冒险。

约翰是一个非常普通的年轻人，在爱情和性方面，他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里，他不仅工作，还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说，这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂，有酒吧、派对和一夜情，但只有当他遇到跨性别人士威廉时，他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验，这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。