一家四口去迪士尼乐园游玩，父亲在接到老板电话后就开始变得古怪异常，他把乐园里的动画角色都想象成邪恶的坏蛋，还经历了自杀、洗脑等恐怖事件。

疏远的两姐妹Sarah Bishop和Beth在父亲Buddy轻微中风后重归于好。Buddy一直无法接受失去妻子Lorraine的现实，他所希望的只是回家过圣诞节。怀着对过去美好生活的回忆，Sarah许下了一个不可能实现的愿望－希望母亲也能在那里。清晨到来，这个冬季的祈祷似乎得到了回复。一个带着希望，让人康复和饱含永恒爱意的奇迹就这样出现了。

影片故事情节围绕两位自称为艺术家的Petula Thames以及Tilda Darlings展开，讲述了两人转战纽约追逐梦想，然而却卷入了毒品交易与卖淫活动中。一天晚上，她们不幸丢失了价值8万美元的毒品，损失了毒品的毒枭给她们48小时的时间偿还这笔资金。这两个女孩于是便谋划抢夺她们富有的儿时玩伴Daphne Peters，然而Daphne Peters却已罹患精神分裂症以及旷野恐惧症，囚困于三人儿时创造的幻想世界中，十分危险。为接近Daphne，Tilda与Petula不得不参与到Daphne扭曲且暴力的假装游戏之中。她们三人很快就陷入了幻觉、角色扮演、酷刑和谋杀的致命迷宫之中。