这部电影讲述了一位苦苦挣扎的艺术家，因一段过去的恋情而深感愧疚。考恩饰演的萨拉是一位魅力四射、充满希望的年轻女性，刚刚踏入模特行业。随着时间的推移，她被迫陷入一种有害的生活方式，并被身边的人利用，她的人生轨迹也愈发黑暗，她饱受毒瘾、自卑、阴暗想法以及对曾经遭受虐待的怨恨的折磨。

本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮：

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姐妹Nora和Agnes与疏远的父亲——魅力非凡的导演Gustav重聚。这位昔日名导试图让舞台剧演员Nora参演自己寄予厚望的复出之作，却遭女儿拒绝。Nora很快发现，父亲已将她的角色转给了一位野心勃勃的好莱坞新星。突如其来的变故迫使两姐妹直面与父亲的复杂纠葛，而这位美国明星的加入，更让本就微妙的家庭关系陷入新的波澜。

在一场近乎致命的车祸后，山姆（乔纳森·莱斯·梅耶斯饰）醒来后发现，他被神秘而邪恶的力量困在一家废弃的医院里，这些力量无意让他离开。

克莱尔（米歇尔·菲佛 饰）组织了一次特别的圣诞郊游活动，而她的家人却在忙碌中将她遗忘。当他们意识到错误时，她已经失踪了。他们的圣诞节岌岌可危，但克莱尔另有打算。

当主人公所熟知的一切开始崩塌时，他将如何面对新的现实。

故事围绕着迪亚兹-阿吉雷一家展开，一家之主去世后，他们完美的生活发生了翻天覆地的变化。这位家族长老在遗嘱中要求妻子找回他的第一艘渔船“沙丁鱼号”，这艘船在摩洛哥的一个港口锈迹斑斑。

　讲述了一名男子在工作中遭遇尴尬事件后，开始调查一个影响深远的阴谋。

课本多教授（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）是一位备受赞誉的人类学者，他在学术界享有盛名。除了他的学术工作外，他还是三个顽皮小孩的单身父亲，不断为了教育他们而感到头疼。过去两年中，他靠着研究基金会的赞助来支持他的研究和家庭开支。这笔资金实际上是为了支持他前往新几内亚寻找最后一个未开发的原始部落。然而，当研究经费耗尽时，他回到美国后，基金会和人类学系共同举办了一场盛大的演讲会，期待他能公布一项“世纪大发现”。然而，令人遗憾的是，课本多教授没有找到任何有关的内容，而且他已经花光了十万美元的研究经费。