本片剧情感人，主角为一个年轻的伊拉克小女孩，在战争饱受蹂躏，逃离了战乱中的村庄，逃往美国。有两个美国记者和她同路，他们开始一起寻找这个女孩的爸爸，但是这个女孩从来没有见过自己的爸爸，她只知道，她的爸爸名叫约翰史密斯……

影片讲述一个年轻、有野心的电影学生(Honor Swinton Byrne 饰)和一个有魅力的神秘男人(汤姆·伯克 饰)开始了她的初恋，她尝试将现实和虚构分离开，违抗过度保护的母亲(蒂尔达·斯文顿 饰)，而这段关系正危险地接近摧毁她的梦想。

故事发生在1757年的意大利。裁缝皮波（Pippo Popolino）为了吸引寡妇弗兰西斯卡（Francesca Bruni），假扮成了意大利第一剑客，也就是最著名的花花公子卡萨诺瓦（Casanova)。阴差阳错之下，皮波以卡萨诺瓦的身份，接受了一桩报酬丰厚的委托：前往威尼斯勾引美丽的当娜（Donna）小姐，她即将嫁进热内亚最有权势的家族。一连串意外的故事展开了...