第二次世界大战期间，一名年轻女孩被困在菲律宾，她发现，由于错误地信任了一个迷人的食肉仙女，她保护垂死母亲的责任变得复杂起来。

这个年轻的家庭搬到市郊的一个新公寓，为他们刚出生的女儿雇了一个保姆。在得到信任后，晚上的保姆吓坏了婴儿和长子埃戈尔，后者正试图告诉父母保姆的奇怪行为，但他们不相信他。为了让父亲冷静，他安装了监控摄像头，但一切正常，没有发现任何可疑之处。一旦埃戈尔回家，他就找不到保姆或小妹妹。但家长们正处于一种奇怪的恍惚状态，不记得他们有一个女儿。

一个风格酷似《怪物史瑞克》的幽默三维动画，改编自著名的《唐吉珂德》，不过走得是疯狂的搞笑路线。该片入选了今年Siggraph电脑动画节。