度假巴士司机马里奥在临近退休之际，不顾妻子的反对，接下了最后一笔生意，送一伙嬉皮青年前往克罗地亚，参加为期一周的露天音乐节。而在那里，马里奥却意外遇见了许久没有联系的儿子杰姆……

当一个神秘的“Z”开始出现在这个王国里的每个人身上时，奥德特、德里克、爱丽丝、卢卡斯和他们所有的朋友一起努力找出它的含义。

仲夏期间，鲍里斯来到一个岛上的一间别墅，拜访他高中的老朋友菲利普，菲利普不在家，不知什么时候回来，鲍里斯在等待他时住了下来，他成功诱惑和操纵了几位女客，但其中一位客人对他起了疑心。

故事发生在 1876 年的蒙大拿州，一名无情的猎头者在一名年轻毛皮捕猎者的帮助下，穿越大天空国家追踪自己的兄弟。

江湖在走，猛藥要有。社會無情、喋血四處，虛構情節也不再驚心動魄。知名恐怖片演員揚言退休，軟硬兼施才被說服到汽車露天戲院見觀眾最後一回。乖巧的青年擊斃家人，又隨機射殺行經公路的民眾。夜幕降臨、好戲登場，滿場觀眾睜大雙眼，渾然未覺無情的子彈即將把他們帶離人生舞台。——台北電影節