1958年，冷战期间，在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所，两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。

弗兰斯（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰）是德高望重的副警长，再过几年，他将会顺理成章的坐上警长的交椅。一天深夜，因为某些陈年往事，弗兰斯决定去会一会自己的老朋友——法官吉欧（阿莱西奥·博尼 Alessio Boni 饰）。两人的会面并不愉快。