米夏尔（迈克尔·福思 Michael Fuith 饰）是个极其孤僻的独居男人，他上班时不喜欢和同事交流，在家时拒绝邻居往来，和自己的母亲、弟弟关系也疏远，原因在于，他不想让人发现他家中的秘密——地下室里囚禁着小男孩沃尔夫冈（David Rauchenberger 饰）。这个十岁男孩是他拐带回家的，他满足他的生活需要，给他一定的看电视娱乐时间，还允许他每天写信给自己的亲生父母，米夏尔永远骗他说信寄出去了，只是你父母不搭理你。表面上米夏尔好像是好像是沃尔夫冈的严父，但真相渐渐浮现：他还需要小男孩满足他的性需求。生活一日如一日平静，米夏尔似乎胃口变大，计划再俘获一个小孩却失败了，沃尔夫冈感到孤独，也发现信从未寄出的事实，失望之下，他制定了逃脱计划，却让自己陷入更大的绝境

年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事，但他从来无意组建家庭，只愿享受热恋的激情，任凭一个个出色的女性从身边流走，展开别样的人生。这一天，唐收到一封某前女友的来信，信中称继承了他血脉的儿子离家出走，正踏上一段寻父旅程。万千情愫，难以言喻，唐也展开一段倒溯之旅。他先后拜访了劳拉（莎朗·斯通 Sharon Stone 饰）、朵拉（弗兰西丝·康罗伊 Frances Conroy 饰）、卡门（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）和派妮（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）。人有百种，花有千姿，曾经的孟浪，蓦然回首，凋零的岂是那逝去的青春。这究竟是一段追索真相的旅程，还是关于情感与记忆的祭奠……

当命运将两个灵魂拉近。