40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。

一对双胞胎兄弟听闻他们久未蒙面的父亲在卢森堡抱恙，于是踏上了去见父亲最后一面的旅程。他们找到的男人会是他们记忆中的那个坏蛋父亲吗？