来自圣彼得堡的艺术家安东尼娜跟随身为政治犯的丈夫来到俄罗斯北部偏远省份。她在当地一所学校开始教美术，却发现自己与一个名叫米沙的十二岁男孩格格不入，米沙的哥哥是当地一个令人闻风丧胆的黑帮头目。

阿列克塞（谢尔盖·贝泽鲁科夫 Sergei Bezrukov 饰）是一位非常有名的芭蕾舞演员，却在一次表演中身受重伤，不得不告别舞台。阿列克塞一生都将芭蕾舞表演视作是自己生命的支柱，因此这一重大变故给予了阿列克塞沉重的打击。一晃眼二十年过去，阿列克塞的身体状况每况愈下，甚至很快就将会无法行走。然而，越是身陷低谷，阿列克塞就越是无法忘却对于芭蕾舞的热情。在这二十年中，阿列克塞一直都在设计一些难度非常高的芭蕾舞动作，现在，单纯的设计已经再也无法满足他了，他决定再度站上舞台，向病魔宣战。可是，阿列克塞要面对的并非生理上的痛楚这么单纯，他还要抵御周遭人的诋毁和怀疑。

1944年的秋天，芬兰士兵维伊克和苏军少尉伊万在身处绝境之时，被神秘女人安娜从死亡线上救回，并带回自己所居住的如世外桃源般的住所。三人虽然语言不通，却很享受这样宁静的生活。停战的消息传来，三人生活无法再继续下去，面对心中涌现的感情，维伊克和伊万再一次站到了人生的十字路口前。