一名警察局长雇佣了一位国际间谍老友，帮助他在菲律宾搜寻一名通缉嫌疑人。当警察局长去世时，所有证据都指向间谍，他必须用尽一切办法为自己辩护。

故事是围绕美国黑手党、联邦密探和司法总署明争暗斗，保罗杜格夫是一名律师，他正接手一宗案件，是向一个黑手党首领约瑟沙格斯提出控诉，可是由于与上司发生争执，而被迫辞去司法总署的职位，后加入一间有名的律师楼工作，天意弄人，他第一份新工作就是帮沙格斯做辨护律师。可惜保罗利欲薰心，他的拍档和未婚妻对于保罗性格的转变而感到失望……