故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。

强尼天生面部畸形，他的母亲常年吸毒并且是个妓女，并在强尼13岁时便去世了，这让强尼跟着亦父亦友的麦基长大，并成为了一个劫匪。在一次抢劫古董店的行动中，强尼和麦基被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方抓了起来。在狱中，一名整形医生提议给强尼做整容手术，他给了强尼一副新面孔，同时也给了强尼复仇的资本，间接害了他。