伯纳黛特（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）和丈夫埃尔金（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）结婚多年，两人共同抚养可爱的小女儿阿比（艾玛·尼尔森 Emma Nelson 饰），一家三口是别人眼里的模范家庭。这么多年来，伯纳黛特全身心的投入到了家庭的建设中去，无条件的牺牲自己，支持着丈夫的每一个选择。最近，伯纳黛特被严重的失眠和强烈的焦虑困扰，越来越不愿意出门接触外人，将自己封闭在家里的四面墙壁内，就连丈夫和女儿也无法接近她的内心。因为伯纳黛特忽然意识到，自己的世界除了她的家人们以外，几乎一无所有。在一家人决定举家前往南极旅游的这个节骨眼上，伯纳黛特失踪了。

影片故事情节围绕两位自称为艺术家的Petula Thames以及Tilda Darlings展开，讲述了两人转战纽约追逐梦想，然而却卷入了毒品交易与卖淫活动中。一天晚上，她们不幸丢失了价值8万美元的毒品，损失了毒品的毒枭给她们48小时的时间偿还这笔资金。这两个女孩于是便谋划抢夺她们富有的儿时玩伴Daphne Peters，然而Daphne Peters却已罹患精神分裂症以及旷野恐惧症，囚困于三人儿时创造的幻想世界中，十分危险。为接近Daphne，Tilda与Petula不得不参与到Daphne扭曲且暴力的假装游戏之中。她们三人很快就陷入了幻觉、角色扮演、酷刑和谋杀的致命迷宫之中。

影片的故事发生在 1943 年。主角是一位四海为家、无法深入感情的诱惑者。在波兰，他失去了整个家庭。他独自生活在纳粹德国的中心地带，隐藏自己的犹太血统，常常逃脱死亡的命运。他在一家高级酒店的餐厅里当服务员，在奢华、美丽的女人和来自欧洲各地的朋友的包围下，漫不经心地享受着生活的一切魅力。然而，当战争开始对他最亲近的人造成血腥伤害时，他周围错综复杂的世界就像纸牌屋一样崩溃了。

在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？

在克罗兰丁尘土飞扬的街道上，亡命之徒、富有的种植园主、逃亡奴隶、一名半切诺基女孩、一对妓院老板和一名即将生产的妇女最终都陷入了血腥的枪战中，并逃命。