玉帝的妹妹瑶姬（刘涛 饰）同凡人书生杨天佑（李光洁 饰）私定终生，还生下了三个孩子。得知这一切，愤怒不已的玉帝（王卫国 饰）杀死了杨天佑，还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及时赶到，才将瑶姬的孩子杨戬（焦恩俊 饰）和杨婵（周扬 饰）从玉帝的屠刀之中救下。长大之后，杨戬成为了太乙真人的徒弟，习得了一身了不起的本领。杨戬想要救母，哪想到玉帝派出了十个太阳，将瑶姬晒死。愤怒的杨戬大闹天庭，玉帝发下了大水，然而，这水没有淹死杨戬，却落入了凡间，一时间生灵涂炭。杨戬决心先放下他同玉帝的恩怨，和妹妹一起到人间治水。

1925年，高逢春和女友何莉从英国留学归来，立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上，高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中，高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装，王展飞背叛了革命，高逢春的医院被砸毁，何莉也被骗回上海。经过一系列的变化，高逢春医学救国的理想被彻底粉碎，在血与火的洗礼中，他获得了新生，投入了革命的洪流。

27岁的项小松进城打工，回家发现家乡人比他还富有，想娶的女孩也另投他人，心理落差很大，想致富的心理使之成为新一代跑山人。同龄的张来运是个都市彩票男，但从来没中过大奖，听说跑山可采到人参，随好友来长白山撞大运。还有年轻的猎豹车司机齐大森、城市白领钱多多、老一辈林场伐树劳模项爷爷，通过他们展现不同的跑山故事，也通过他们的经历反映新时代的变化……

泥瓦匠鲁二（张桐 饰）因为修缮皇宫，巧遇被太后软禁的皇上。皇上在鲁二私处刺青，拟诏派他营救天牢中的大学士（王劲松 饰）。鲁二临危受命，详细制订了营救大学士的计划。他为潜入天牢假意打劫，却无意中邂逅了赌场老板娘红中（黄小蕾 饰），二人不打不相识。红中有个死对头许三刀，因冒犯钦差大臣福尔摩也被抓入天牢准备问斩。鲁二在潜入天牢，在搭救大学士之时，刚好赶上刺客前来行凶，两人狼狈逃出天牢，福尔摩在后面紧紧追赶。在逃亡中，大学士对鲁二的身份表示怀疑，后者遂露出私处方才验明正身。正当二人准备按刺青寻找藏宝图之时，福尔摩、红中、许三刀等形形色色的人物也卷入了这场追杀……

清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗，他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也在围剿黑旗军，一时，黑旗军危机四起。宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。

20世纪90年代之交，国际局势波谲云诡，这边风景也并非独好，平静中孕育着躁动和变革。大学刚刚毕业的小林（陈道明 饰）还没分到房子，与女友李靖（徐帆 饰）在局促中经营着琐碎而微小的幸福。小林在某机关工作，除他和小彭之外，张局长（修宗迪 饰）、老孙（张瞳 饰）、老何（周国治 饰）、老乔（徐秀林 饰）均是久经世故的老人。年轻人无所忌惮，一团和气的办公室内却暗潮涌动，谁也不是省油的灯。为了各自的利益，这些面带笑脸的人们明修栈道暗度陈仓，将办公室政治锻炼成了一门轻易无法学会的艺术。小林浸淫其中，不可避免地受到熏染，这正是新中国下具有代表性的众生相……　　本片根据刘震云的同名小说改编。