1937年，日本发动全面侵华战争。家国大义之下，多少有志青年从长夜大梦中惊醒，奋不顾身投入救国救亡的抗日战争中。南京中央大学数学系学生蓝胭脂（赵丽颖 饰）和上海军需处处长冯子雄（石兆琪 饰）的爱女冯曼娜（陶昕然 饰）曾是一对亲密无间的好闺蜜，胭脂加入国民党投身抗日战线，冯子雄则首鼠两端当起日本人的汉奸，个人的理想和父辈的选择让闺蜜之间终生隔阂。与此同时，共产党隐秘战线也在积极抗日。共产党人周宇浩（陆毅 饰）已经成为南京军事委员会参谋部少校参谋，他在战斗中势必和胭脂产生交集。经过血与火的考验，这对年轻人最终走到了一起，而他们还将面临更为严苛的挑战…… 

影片讲述了一位面对困苦不低头并用自己的方式坚持理想的草根人物，阐释了个人获得幸福所需的最重要的品质——善良和坚韧。影片以平民视角让人们重新认识意大利人倡导的美德，并用辛辣的方式讽刺社会丑恶现象。

患有被爱幻想的安娜是一名温柔、含蓄的年轻女子，她认定扎纳夫斯基医生爱上了自己。自此，没有任何事情可以阻止她的信心。然而随着希望而来的是气恼和仇恨……。本片获选参加了柏林影展，在“全景”单元中放映。